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电气设备新能源行业:全国能源会议召开,清洁能源受重视

发布时间:2016-01-04    研究机构:民生证券

市场回顾。

上周电力设备行业上涨,周跌幅为1.12%,在所有行业中涨幅排名第二,跑赢沪深300指数1.32个百分点。

投资策略。

第一,光热光伏16年有望大发展,推荐杭锅股份、桐君阁。第二,华龙一号出海,建议关注中国核电、大连国际、东方电气、沃尔核材。第三,国网充电网络建设特高压建设,推荐关注国电南瑞、许继电气、四方股份、经纬电材。

行业动态。

能源局:全国能源工作会议召开,清洁低碳是方向。

12月29日,2016年全国能源工作会议在京召开。会议传达了国务院总理李克强、副总理张高丽对本次会议作出的重要批示。我们认为:全国能源会议的目标会是16年能源政策的基础,会议明确提出建设光热1GW、风电20GW、光伏15GW,加快西南水电建设和沿海核电建设,提前实现燃煤电厂改造目标、推进输电通道建设和能源扶贫工程。16年是光热元年,十三五也将是光热高速增长的5年,建议光注光热投资机会(杭锅股份)。光伏也会保持近两年的增速,光伏扶贫是能源扶贫工程的成熟手段,有望得到国家的大力支持,建议关注桐君阁。加快西南水电建设,乌东德电站有望加速建设,建议关注水电机组供应商东方电气、运营商长江电力。

核电:中核、中广核集团签署华龙国际核电技术公司投资合作协议。

2月30日,中核集团董事长孙勤和中广核集团董事长贺禹签署了关于共同投资设立华龙国际核电技术公司的协议及公司章程。华龙一号”示范工程--福清核电5、6号机组和防城港核电3号机组以及“华龙一号”海外首堆巴基斯坦卡拉奇项目均已开工建设,英国布拉德韦尔B项目也有望采用“华龙一号“技术,此次中核、中广核共同成立华龙国际核电技术公司,是对国家核电出海战略的组织落地,也是推进落实项目的重要基础。在国内的示范作用下和亚投行的资金支持下,有望率先推广到泰国、罗马尼亚等“一带一路”沿线国家。建议关注核电运营商和设备供应商。

建议关注:中国核电、大连国际、东方电气、沃尔核材。

国家电网:加快创新发展共创美好未来。

近日,国家电网公司董事长刘振亚发表题为《加快创新发展,共创美好未来》的新年致辞。我们认为,特高压电网的建设、新能源的消纳和充电网络的建设会是十三五期间国网公司的重点业务方向。全球能源互联网战略已受到国家层面的肯定,而特高压电网是全球能源互联网的必要组成部分;新能源的建设和接入是进行两个替代的必要条件,也是完成非化石能源占比目标的必然途径;电动汽车充电网络建设有望通过电网公司实现。建议关注:国电南瑞、许继电气、四方股份、经纬电材。

风险提示。

1)新能源政策落实不达预期。

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